Wycena obligacji nominowanych w euro

Obligacje zostały wycenione na 45 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Podkreślić należy, iż uzyskana rentowność 0,94 % jest najniższa w historii emisji polskich obligacji na rynku euro.  Roczny kupon obligacji został ustalony na poziomie 0,875 %.
Nabywcami wyemitowanych obligacji są głównie inwestorzy z Polski (21 %), Niemiec (19 %), krajów Beneluxu (12 %), Wielkiej Brytanii (10 %), Włoch (7 %), Austrii (6 %), Szwajcarii (6 %), Skandynawii (4 %) oraz Bliskiego Wschodu (6 %).
W strukturze podmiotowej nabywców, największy udział miały banki – 38 %, fundusze inwestycyjne – 35 %, banki centralne i instytucje publiczne – 20 %, instytucje ubezpieczeniowe 7 %.
Nominalna kwota obligacji objętych przez banki centralne i instytucje publiczne była najwyższa w historii wszystkich dokonywanych dotychczas emisji polskich obligacji na rynkach zagranicznych. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Banco Santander, Barclays, Societe Generale i UniCredit.

Dodaj komentarz